Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают череда жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.